加密货币交易策略初学者指南

如果您希望通过交易加密货币获利，那么具备充足的见解和精心制定的加密货币交易策略将使您获益良多。

交易加密货币有许多可行的方法。从现货交易、交易所套利下单、剥头皮和日内交易，到每个加密货币持有者最喜欢的流行语——拿好ing — 交易者有丰富的期权可供使用。在选择可靠的交易所之后，即使是新手交易者也能快速开始交易。

传统金融领域也出现了一些加密货币交易机会。例如，自 2024 年初以来，数个 受监管的比特币(BTC)交易所交易基金（ETF）已经推出，吸引了零售交易者和机构投资者的极大兴趣。

Bybit 一直处于连接加密货币与传统金融世界的领先地位，通过推出其TradFi平台，让您能够交易资产，例如股票, 商品,外汇 交易对和市场指数使用您的加密货币资金作为抵押。

较近期的加密货币交易创新之一是人工智能驱动的套利，从而利用智能交易机器人从各交易所之间的价差中获利。

本指南将带您了解策略性加密货币交易的基础。我们将为您概述主动和被动交易方法，以及长期和短期加密货币交易策略，并向您展示如何利用这些技巧来获得优势。

核心要点:

• 加密货币交易策略是一项买卖加密货币的计划，旨在将风险降至最低并优化盈利能力。

• 主动式加密货币交易策略包括日内交易、波段交易、剥头皮交易、套利下单和趋势跟踪，而主要的被动策略则是跟单交易、通过交易所质押、长期持有和平均成本法。

• 新手建议将大部分投资组合分配给被动策略，同时保留一小部分用于主动策略。

什么是加密货币交易策略？

加密货币交易策略是一项买卖加密货币的计划，旨在降低风险的同时提高获利机会。一个定义明确的交易策略能降低交易风险，并规定了在不同市场情境下的交易反应。

拥有交易策略有助于排除交易决策中的情绪干扰，以便更策略性地协调交易。

一套全面的交易策略可能包括：

• 您交易的资产。例如，已成熟的资产与新兴资产在风险概况方面存在显著差异稳定币, 蓝筹股主流币，如比特币或以太坊(ETH) 以及高波动性的小市值山寨币这些差异需要根据资产类型采用不同的策略。此外，根据您交易的是标准加密货币还是代币化资产，您可能需要采取不同的方法。现实世界资产（现实世界资产）例如 黄金 以及外汇，这些都可以在 Bybit 的 TradFi 平台获得。

• 所使用的工具、指标和信号资源。其中一些示例包括技术分析方法、交易机器人和情绪衡量技术。

• 交易时间表。高频策略（如日内交易或剥头皮交易）与长期、低频投资的交易时间安排将会有显著差异。

• 进场和出场计划其中主要的有止损单以限制损失，以及止盈用于在行情反转破坏您预期的进一步收益之前锁定利润的订单。

• 衡量投资组合表现的方法. 保持一个交易日志准确跟踪您的表现至关重要。

通过预先设定资产、交易配置、指标、进场和出场模式以及其他交易准则，您可以制定一份全面的交易计划。

交易策略有两种基本类型：

• 主动交易策略需要您的介入，并需要您保持清醒且定期的关注。

• 被动交易策略耗时更少，且无需频繁关注。

通常情况下，您将遵循一套成熟的方法，无需时刻进行监控。我们稍后将讨论这两种方法。

加密货币市场

投资者在各种加密货币交易所交易加密货币。以下将概述现货市场与加密货币衍生品市场交易的定义及其差异。

现货市场

加密货币现货市场指任何加密货币币种或代币直接交易的市场，本质上是“即时”的。在现货市场进行交易是最基本的交易形式，用于将一种加密货币兑换或结算为另一种资产。

这一过程始于交易者将资金存入加密货币交易所的账户。随后，买单和卖单将被下达并执行。

加密货币现货市场涉及挂单者与吃单者. 做市商下单，例如一个限价单，那些不会立即被成交的。吃单者会下单，这些订单会完整地被成交，‘吃掉’由挂单者创建的现有订单。

衍生品市场

A衍生品 是一种金融证券，其价值源自标的资产或一组资产。在加密货币市场中，这些衍生品通常是合约、期权、杠杆代币和代币掉期。例如，期权合约涉及达成一项在未来预定日期和价值购买加密货币的协议。

与现货市场不同，加密货币衍生品交易所可以提供更大的借贷能力（杠杆），这会放大潜在的利润或亏损。例如，Bybit 提供加密货币衍生品交易，高达100倍的杠杆。衍生品合约也为高级交易策略提供了机会，例如交易组合、套利下单、做空市场和价差交易（仅举几例）。

短期交易（活跃交易）

短期交易，也称为活跃交易，涉及更频繁的交易。以下是可用的主要短期交易策略的明细。

日内交易

日内交易涉及在一天内进场和离场仓位以获取利润。尽管加密货币交易所从不关闭，日内交易仍然是指一种短期交易风格，交易者旨在从当天的价格波动中获利。

日内交易者可能依赖于结合基本面分析, 技术分析以及其他识别市场低效率的技巧。例如，日内交易者可能会根据一分钟、五分钟或十五分钟的价格图表进行交易。

加密货币的波动性创造了许多潜在机会，但要想在日内交易中取得成功，需要敏锐的市场洞察力和丰富的交易经验。因此，此方法建议高级交易者使用。

剥头皮

剥头皮专注于极短线交易，在高成交量下从加密货币的微小价格波动中获利。剥头皮交易者可以在几秒钟或几分钟内开仓和平仓，利用市场低效率以赚取微薄利润。因此，剥头皮交易与高频交易（HFT）相对相似。成功的剥头皮交易需要丰富的加密货币知识和高级分析技能。

许多日内交易者利用黄牛交易（剥头皮交易），并为此投入一部分交易预算。黄牛交易者利用技术分析和广泛的图表分析来寻找并把握具有时效性的机会。他们还需要设置明确的目标和明确的退出策略。

剥头皮交易相对适合那些旨在通过更大仓位赚取更多利润，且持有大量加密货币资金的交易者，例如机构和巨鲸.

套利交易

套利交易利用不同加密货币市场的价格差异。套利下单交易者通常在一个交易所购买加密货币，然后立即在另一个交易所以更高的价格卖出，从而赚取利润。虽然利润不保证，但套利下单交易的风险最低，并且通常收益最小。

CoinMarketCap列出了超过 300 家现货市场交易所，这一数字还在稳步增长。众多的交易平台意味着短线交易者有很多机会发现并利用其中的效率低下之处。套利下单交易推荐给那些具有此类交易风格经验的人。这种方式劳动强度大，时机就是一切。

对于成功的套利下单交易，至关重要的一点是利用自动化工具在价格差距消失前捕捉到它们。

波段交易

波段交易是一种长期的交易策略，交易者旨在利用加密货币价格的短期至中期价格趋势或“波段”获利。大多数波段交易涉及一次性在几天到几周的期限内获益。与日内交易不同，波段交易通常持续超过 24 小时，甚至可以持续数天或数周。

波段交易者识别可能波动的资产的波动行情，然后建立仓位并持有一段可变的时间，以获取利润。

波段交易对新手很友好，因为它让交易者有更多时间来制定交易计划。它包含了识别高点和低点的图表技术。例如，江恩摆动法（Gann swing method）使用蜡烛图和震荡指标来精确定位反转点，相对强弱指标以及对模式的识别，例如看涨dan阴线吞没 模式。

趋势交易



趋势交易，又称仓位交易，根据币种或代币的动能做出加密货币投资决策。交易者持有仓位较长时间（甚至长达数月）是很正常的。趋势加密货币交易者分析动能，寻找上升或下降趋势，并在推测该币种或货币将朝着该方向发展时开启交易仓位。

趋势交易者通常依靠基本面分析来进入有利的交易。然而，他们也会参考各种技术指标。移动平均线, 相对强弱指数 (RSI),平滑异同移动平均线(MACD) 和 趋势线是四种用于提高交易者成功率的常见趋势交易指标。

下表概括了上述交易方法：



短期交易策略

短期内交易加密货币的两种主要方式是交易对和衍生品。虽然交易对结合了现货交易和套利下单来赚取利润，但衍生品交易涉及基于交易者投机而发起的合约交易。让我们仔细了解一下这两种交易方式。

交易对

在加密货币交易中，交易对是一种利用不同市场之间交易的货币（或代币）对的价格差异的方式。交易员可能会使用加密货币交易所之间的套利下单来从交易对的相对价格差异中获利。

基础货币用于发起交易。例如，BTC/USDT 交易对可让你用 BTC 交易 USDT。加密货币可以相互兑换，也可以兑换成法币，例如美元（USD），以美元支持的稳定币的形式，例如USDT, USDC，等等

加密货币衍生品交易



衍生品交易使用价值取决于标的资产的金融工具。这些工具通常按给定资产的现货价格进行结算。衍生品增加了杠杆层级，并提供了对价格变动进行投机的能力。

合约、期权和永续合约是最常用的衍生品。让我们深入了解一下常见的加密货币衍生品交易类型。

期货与期权

合约是允许您在未来的固定日期以预定价格买入或卖出资产的衍生品合约。期权合约，另一方面，赋予您在特定到期日以预定价格买卖资产的权利，但无义务。

永续合约

永续合约— 也称为永续（perps）和永续合约 — 是一种衍生品合约，它允许您根据需要无限期地追踪资产价格，并通过在您偏好的未来日期以当时的市价买入或卖出资产来结算合约。

杠杆和保证金

杠杆dan杠杆 是您在通过借入资金交易衍生品时需要了解的两个关键概念。杠杆是放大您对所交易资产风险敞口的倍数，而保证金则是您为开启并维持该杠杆仓位而提供的抵押品。例如，如果您投入 1,000 美元的自有资金，并从您的交易平台或经纪商处借入另外 9,000 美元来下单 10,000 美元，您的杠杆率为 10 倍（您的1,000美元自有资金 x 10 = 您的总订单规模10,000美元），而您的保证金是 $1,000（您自己的资金）。

长期交易（被动收入交易）

长期交易—又称被动收入交易—对于缺乏时间或对加密货币市场缺乏深入见解的交易者来说，相比短期策略，这具有明显的优势。以下是主要的长期加密货币交易方式的解析。

买入并持有 (HODL)

买入并持有 —更广为人知的是拼写错误的缩写词“HODL”— 这是一种涉及持有投资以期获得长期收益的交易策略。通过买入并持有加密货币，并寄望于可能出现的指数级增长，持有者（HODLers）可能不太在意加密货币市场的剧烈波动。

忽略短期波动，告别“死守”（HODL），交易者不再遭受害怕错过(FOMO) 和 恐惧、不确定性和怀疑(FUD)。FOMO 是导致在高位买入的最主要原因，而 FUD 则会导致 SODLing（即“在过低的价格卖出”）。

买入并持有策略还有其他优势，例如过滤短期市场噪音、降低交易成本，并减轻投资者因持续盯盘而产生的心理负担。

质押

权益证明(PoS) 区块链使用 质押而不是挖矿 用于验证交易。在 PoS 区块链中，加密货币持有者通过质押其代币来验证交易，从而获得奖励。这涉及到在某个...数字钱包通过支持特定区块链网络的安全性与运营，以换取固定奖励。

与其直接在区块链上进行质押，您可以通过在...上进行质押，采用一种更用户友好、技术门槛更低的方式。中心化交易所(CEX). 许多交易所，包括 Bybit 报价质押产品只需您投入资金并领取定期奖励，平台将代您处理链上质押管理的所有技术细节，无论是直接处理还是通过受信任的第三方。

复制交易

您也可以尝试复制交易，尤其是如果您是加密货币领域的新手。跟单交易涉及跟随并复制拥有成功往绩的资深交易者（即交易达人）的市场动向。当您通过跟随交易达人的策略和动向获利时，您需要从收益中向其支付佣金。

对于新手交易者来说，跟单交易是一种有价值的方式，可以学习经验丰富的交易者们是如何进行市场操作的——并且从第一天起就能获利。

交易机器人(DCA & 网格)

除了跟单交易，另一种优秀的自动化交易方式是使用交易机器人您可以为这些机器人一次性设置交易参数，然后开启它们，便可轻松依靠它们的自动化执行。当然，监控机器人的表现并在市场状况发生变化或初始设置未能达到理想效果时调整参数，也是至关重要的。

Bybit 提供多种交易机器人。部分机器人允许您实现网格交易策略的自动化。Bybit 的现货网格机器人dan合约网格机器人它们分别专为现货和衍生品市场而设计。通过网格交易，您可以指定参考价格（通常是资产当前的市价）上方和下方的多个目标价位。当资产触及这些价位时，机器人会自动执行买入或卖出订单，目标是在一个价位低买，并在紧邻的更高一个价位高卖。

另一个由 Bybit 提供的功能性机器人是定投机器人，它可以自动执行您的定期定额投资（定投）策略。通过定投，您定期（如每天、每周或每月）将固定、等额的金额投资于加密货币资产。定投策略的核心目标是随时间推移平摊您的买入价格，从而降低市场波动的影响，并避免需要完美把握入场时机。

下表提供了网格交易与定投之间的基本对比。



超越加密货币：通过 Bybit TradFi 拓展您的策略

一些交易者可能希望将他们的交易活动从加密货币扩展到传统资产类别。通常情况下，交易股票、大宗商品和外汇等资产需要满足显著的监管、居住地以及最低资本要求。此外，为了参与传统资产交易，您还需要向经纪商支付多层费用。所有这些因素都成为了许多对传统资产感兴趣的散户交易者的显著入场门槛。

Bybit TradFi是一个创新的平台，让您可以交易黄金，银, 其他商品, 外汇交易对, 市场指数及股票通过差价合约(差价合约)，使用您的加密货币资金作为抵押。您无需传统经纪账户。任何 Bybit 用户都可以使用 TradFi 平台，从而避免了交易这些资产类型的常见繁琐的入门障碍。

例如，使用 Bybit TradFi，您可以以黄金进行对冲来对抗熊市，或者对比热门的外汇货币对进行投机。TradFi 通过与 MetaTrader 5 (MT5) 交易平台的高度集成，为这些市场提供了便捷的准入门槛。

作为一名新手交易者，您可以选择直接主动交易或自动化复制交易, 两者均已全面支持 Bybit TradFi。

结语

当你进入加密货币交易的世界时，你会很快发现有各种各样的方法和策略可供你选择。然而，其中一些策略可能更适合经验丰富的交易者。作为一名新手交易者，至关重要的是将你的大部分投资组合保留在被动策略中，例如 HODL、通过交易所质押、跟单交易和定投，同时你学习并适应加密货币市场的动态和特性。

为了在不冒真实资金风险的情况下积累实战经验，Bybit 模拟交易提供了一种低压力的练习方式，用于下单、管理仓位以及在模拟市场条件下测试基本策略。这有助于新手在进行实盘交易之前建立信心并理解平台机制。

投资组合的一小部分也可以分配给更积极的策略，这样你就可以“试水”，并通过实际应用这些方法来直接学习。归根结底，无论你“持币不动”还是“定投”多少，都无法让你掌握日内交易或波段交易的诀窍。你需要直接在小规模上尝试这些策略，以获得必要的经验。

为了简化您在市场上的初步操作，我们强烈建议您使用自动化工具，例如 Bybit 提供的机器人。例如，虽然您可以手动处理您的定投策略，使用定投机器人将能为您节省时间、降低出错率并排除交易中的情绪因素。

最后，别忘了经典老牌的价值投资组合多元化通过不同的资产类别。得益于 Bybit 的 TradFi 平台，您现在可以将您的加密货币资产进行多元化配置，纳入贵金属、股票、外汇、非金属商品和市场指数等传统资产。

#Bybit学习